Aspectos Jurídicos e Econômicos Decisivos na Compra e Venda de Empresas

Encontro único com estudo e análise dos principais pontos de atenção: jurídicos e econômicos, em todas as fases, desde o início até a conclusão bem-sucedida, das transações de compra e venda de empresas de todos os portes, no Brasil e no Exterior.

Referência nos 60 cursos presenciais realizados em SP desde 2005, com participação de mais de 4000 sócios, CEO e consultores.

Seminário 100% on-line com interação com os dois palestrantes em 2 dias, total de 8 horas!

Conteúdo Programático:

1. As 15 razões para comprar, vender, captar sócios para a empresa.
2. As formas jurídicas utilizadas para aquisição, fusão, incorporação, spin-off, joint venture, estruturadas em sociedades limitadas e anônimas, capital fechado e aberto.
3. Os participantes nas operações de fusões e aquisições, no sell side e no buy side: empresas, fundos de private equity, bancos de investimentos, butiques de M&A, e assessores financeiros, jurídicos, contábeis e tributários.
4. Cuidados com o patrimônio familiar: reestruturação societária, holding familiar, FIP.
5. As 10 etapas do processo: definição do objetivo e formas, estratégias para o processo, valuation, material de divulgação, procura e aproximação de empresas-alvo, negociações, auditoria, ajuste das negociações, fechamento, fluxo de pagamentos.
6. Opções de participação e pagamentos: total, parcial, mútuo conversível, preço fixo, earn-out.
7. Os documentos e contratos legais típicos de fusões e aquisições: cartas convite, cartas mandato, acordo de confidencialidade (NDA), carta de intenção, memorando de entendimentos (MoU), contrato de compra e venda (SPA), acordo de acionistas, regras de governança, comunicado de fato relevante.
8. Procedimentos jurídicos e financeiros: seleção de assessores, exclusividade, vínculos, condições antecedentes e precedentes, garantias (escrow account), não competição.
9. Recomendações sobra a auditoria (due diligence): empréstimos, contratos, pessoal, tributos, meio ambiente, ativos físicos e intangíveis.
10. Quanto vale uma empresa? Métodos de Valuation: transações similares, preço histórico das ações, múltiplos, fluxo de caixa descontado. E valuation de intangíveis: marca, carteira de clientes

• Você também receberá modelos de contratos, planilha para valuation, e-book com 100 páginas.
• Agenda 14 e 15 de dezembro, de 14 h às 18 h, em live com os palestrantes, pelo Zoom.
• Depoimentos de ex-participantes:

“Seu curso foi melhor do que assisti em Harvard”. Gerente da Praxiar – RJ.

“Superou as expectativas; usarei o que aprendi na nossa empresa”. CEO Indústria – SC

Instrutores:

Sérgio de Carvalho: Palestrante; CEO; Autor de 2 Livros; Especialista em Avaliação e Compra e Venda de Empresas; Já participou de mais de 150 projetos e operações, em diversos setores (indústria, serviços, comércio, bancos, etc); Com clientes nos estados de SP, RJ, MG, SC, RS, BA, PB; Economista pela PUC-RJ e Mestrado em Economia pela UCAM-RJ.

Advogado nos Estados Unidos e no Brasil, American Bar Association (ABA), International Private Clients Committee: Immediate Post Co-Chair, International Association of Young Lawers: President of Tax Law Commission. Autor de diversos livros e artigos tributários

Carga Horária: 8h

Informações úteis:

Data: 07 e 08 de Dezembro de 2022, das 14h às 18h

Online ao vivo

Investimento: 1990,00. Para inscrições pagas com até 21 dias de antecedência o valor será reduzido para R$1690,00