Valuation – Compra e Venda de Empresas

As Melhores Práticas de Mercado desde o Valuation até o Fechamento da Operação

16 horas de carga horária + 14 horas de mentoria pós evento por 10 dias

Conheça tudo sobre o assunto com um dos maiores especialistas no Brasil em avaliações e negociações de compra e venda (M&A – Fusões e Aquisições) de empresas de Médio e Grande Portes.

As práticas da XP, BTG, Itaú, e outros grandes players, adotadas para IPO e grandes transações de M&A, serão mostradas como são aplicadas nas operações com empresas de todos os portes.

As 7 etapas do processo de compra e venda de uma empresa, incluindo Preparação,  Valuation, Estratégias iniciais, Procura de compradores e investidores, Negociação, Due diligence e Fechamento.

Tudo como nunca mostrado em um único curso de altíssimo nível para Sócios, Empreendedores, CFO´s, Asset Management, Advisors, Auditores, Advogados, Conselheiros e Agentes Autônomos de Investimento.

Serão entregues roteiros, planilhas e indicadores, para operações com empresas de todos os portes, inclusive as listadas na bolsa de valores.

Webinário: Com 16 horas, com transmissão ao vivo. Durante o estudo de todos os itens do programa acima são dados exemplos reais de empresas que faturam R$ 10 milhões / ano até aquelas acima de R$ 10 bilhões / ano, nos setores de Agronegócio, Indústria, Varejo, Escolas, Hospitais, Energia, Construção, Tecnologia da informação; Transportes, Etc,

Mentoria: Grupo fechado de WhatsApp, integrado somente pelo palestrante e os participantes do webinário (online ao vivo). Terá o objetivo do palestrante mostrar mais casos reais e comentar notícias do mercado, no total de 14 horas distribuídas em 10 dias. A Mentoria não será usada para casos particulares das empresas dos participantes.

Conteúdo Programático:

01. Os 15 motivos para: Vender a empresa; Buscar sócio; Comprar:
1. Sucessão familiar; resultados deficientes; oferta irrecusável, etc.
2. Decisões estratégicas na compra: ganho de escala, expansão geográfica, novos nichos, eliminar concorrente, etc.

02. Estruturas Societárias:
3. Fusões e Aquisições.
4. Cisões e Incorporações.
5. Startup e Spin-off.
6. Joint ventures (parceria comercial, etc) x M&A ?
7. Abertura de capital na bolsa (IPO).

03. “Atores” do Mercado:
8. As instituições, gestores e assessores que atuam neste mercado.
9. Fluxo de capitais no mundo; liquidez internacional.
10. Como será 2023 para compra e venda de empresas.
11. As teses de investimento os gestores de FIP (Fundos de Investimento em Participações).
12. Os investidores estratégicos.
13. Os Fundos de os setores “queridinhos dos investidores”: Agronegócios, Educação, Saúde, Telecom, Informática; Logística, Energia.

04. Empresa Familiar:
14. Desejos do atual socio.
15. Cuidados Societários.
16. Holding Familiar X Fundos.

05. Reestruturação da Dívida:
17. Diagnóstico financeiro.
18. Produtos financeiros para cada caso.
19. Como conduzir as negociações: bancos; fornecedores.
20. Riscos e oportunidades.

06. As 7 Etapas do Processo de Compra e Venda de Empresas:
21. Preparação e planejamento.
22. Valuation da empresa toda, parte da empresa, das marcas, etc.
23. Estratégias iniciais.
24. Procura de compradores e investidores para minha empresa.
25. Negociações (as 3 fases: “namoro, noivado, casamento”).
26. Due diligence; quem faz ? Por que faz ? Como faz ? Passivos ocultos ?
27. Fechamento.

07. Contratos e Documentos do Processo:
28. NDA (termo de confidencialidade).
29. LOI (carta de intenção).
30. NBO (proposta não vinculante).
31. MOU (memorando de entendimentos).
32. SPA (contrato de compra e venda de participações).
33. AA (acordo de cotistas / acionistas).
34. Pontos de atenção e cuidados.

08. Alternativas de Pagamento:
35. Formas de Pagamento; Garantias.
36. Modelos de capitalização empresa x sócios: Cash-in; Cash-out.
37. Venda total e parcial; Preço Fixo; Earn-out; Opções.

09. Métodos de Avaliação Econômica (VALUATION):
38. Transações comparáveis; Preço histórico da ação.
39. Múltiplos: receita de venda; ebitda; outros indicadores.
40. Fluxo de Caixa Descontado (FCD).
41. O fluxo de caixa livre; como calcular.
42. Projeções de receitas; custos e despesas fixas e variáveis.
43. Projeções de investimentos no capital de giro e ativos imobilizados.
44. Fontes de capital onerosas e não-onerosas.
45. Custo de capital próprio (modelo CAPM); índice de risco beta.
46. Custo de capital de terceiros.
47. Custo médio ponderado de capital (WACC).
48. Perpetuidade das operações.
49. Como acessar e usar as fontes de dados públicas em Damodaran.

10. Avaliação de Empresas e Negócios:
50. Valor da empresa ou do projeto.
51. Valor das ações / cotas; ágio/deságio.
52. Valor de ativos intangíveis (marca, carteira de clientes, know-how, etc).

Currículo: Sérgio de Carvalho

Profissional com enorme experiência e sólida formação teórica em operações de M&A (Fusões e Aquisições), com empresas de grande e médio porte. Em 25 anos, realizou mais de 250 serviços relacionados à avaliação de empresas (Valuation), negociações de compra e venda de empresas, negociações entre sócios, captação de recursos, para clientes nos setores do agronegócio, indústria, comércio, serviços, instituições financeiras, localizadas no RJ, SP, MG, PR, SC, MS, BA, AL, PE, PB.

A cada dois meses, ministra palestras para empresários de todo o Brasil em SP referente à Valuation e processos de compra e venda de empresas. Já ministrou mais de 300 palestras e cursos em todo o Brasil e Portugal. Assessora e faz palestras também para peritos judiciais. Tem forte e qualificado círculo de relacionamento com os gestores de fundos de investimentos em participações.

É autor de 2 livros “Qual o Valor da sua Empresa?” e “O Contador Líder” É Mestre em Economia Empresarial (UCAM-RJ). Economista (PUC-RJ). MBA em Finanças (IAG-PUC-RJ).

É Sócio Fundador e CEO da Match Capital Consultoria Ltda.

Depoimentos:

Confira Alguns dos depoimentos dos inúmeros executivos que atenderam a esse treinamento:

1. “O Valuation que Sérgio e sua equipe fizeram para nossa empresa se caracterizou com trabalho de alta qualidade e nos prazos contratados.”. Mario Faccin – CEO Master Agro – SC.
2. “Finalizei as negociações e vendi minhas quotas em duas empresas, em grande parte fruto da atuação experiente e competente do Sérgio.” Karine Carvalho – Sócia de Escolas – SP.
3. “Na intermediação da aquisição pela SELLBETTI da carteira de clientes da LSK, vocês atuaram de forma extremamente competente e ética.” Júnior Selbetti – CEO da SELLBETTI – SC
4. “A reestruturação societária concebida no nosso grupo de empresas, foi beneficiada com o Valuation e orientações que recebemos do Sérgio.” Giovanni Guerra – Diretor da Facesp – SP.
5. “A MPE contratou o Sérgio e equipe para serviço de Valuation de todo nosso Acervo Técnico, o qual foram feitos com alta originalidade e qualidade.” Luciano Reis – Diretor da MPE Enga. – RJ.
6. “A nossa parceria em Valuation e Reestruturação Societária com Sérgio e toda a sua equipe tem sido muito bem-sucedida ao longo dos anos.”. Rodrigo Bello – CEO Economiconsult – PR.
7. “Os sócios de nosso grupo empresarial conseguiram melhor perspectiva para definir os negócios, em função do trabalho que Sérgio apresentou.”. Carlos Rambo – Sócio de Empresas – SC.
8. “No livro Qual o Valor da sua Empresa ?, os autores Sérgio e Osiris, tratam com grande maestria de Valuation e Compra e Venda de empresas.” Israel Vainboim – Ex-CEO Unibanco – RJ
9. “A consultoria em Fusões e Aquisições e Valuation feitos por Sérgio e equipe, nos ajudou no reposicionamento de nosso grupo de empresas.”. Leonardo Barroso – CEO da Cobrart – RJ.

• “Para a decisão de negociação e compra da minha atual empresa, foi extremamente fundamental o ótimo curso de M&A que fiz com Sérgio.” Fabio Santos – CEO Tibox Innovation – SP.
• “Na Universidade de Chicago fiz um curso de estratégia empresarial que não foi tão bom quanto o curso apresentado pelo Sérgio Carvalho.” Gerente de Negócios White Martins – RJ
• “Em diversas operações de reestruturação, fusões e aquisições que trabalhei com o Sérgio, a sua contribuição excedeu as minhas expectativas.” André Menasche – CEO Menasche Adv. – RJ.
• “Os Valuations do Hotel Villa Rossa e do Residencial da Mata, feitos pelo Sérgio e equipe, foram de grande utilidade para nossas decisões.” Altamiro O’Reilly – CEO Gr. Villa Rossa – SP
• “Sérgio é um dos melhores talentos em atividade no mercado de assessoria para o desenvolvimento de negócios para empresas PME.” Osíris Ribeiro – Ex-CEO Banco Rothschild – SP
• “A Fininvest contratou Sérgio para valuations de empresas que eram alvo de aquisição. Ele primou por alta qualidade e atendimento aos prazos.” Antônio Pedro – CEO e Investidor – RJ
• “Seu apoio na complexa negociação de troca cruzada de ações foi fundamental. Devido ao seu trabalho concluímos com êxito a operação.” Jayme Dal Farra – CEO da Resicolor – SC
• “Serviços de Valuation e Assessoria em Fusões e Aquisições têm sido muito relevantes na parceria produtiva que temos tido com Sérgio e equipe.” Paulo Peixoto –CEO da Peixoto Adv. – PB.
• “A Consultoria em Valuation e Fusões e Aquisições, dada pelo Sérgio, tem sido relevantes às decisões estratégicas de nossas empresas.” Daniel Landim – Sócio da ITS Brasil – BA.

 Informações Úteis:

Data: 26 e 27 de Abril de 2023 e 03 e 04 de Maio de 2023, sempre  das 14h às 18h.

Plataforma Zoom.

Investimento: R$2.790,00.

Inscrições pagas com até 21 dias de antecedência ao primeiro dia do treinamento, terão investimento reduzido para R$2.490,00.

Para inscrições e mais informações, entre em contato pelo número (11) 2440-5029 ou pelo e-mail: contato@dvwtreinamentos.com.br.